CONFIDENTIAL INITIAL CONSULTATION - 01

30 Minuten · 600,00€ zzgl. 19% Mwst.

Das erste Gespräch dient dem vertraulichen Kennenlernen und der Einordnung Ihres Anliegens.

Wir besprechen:

• Ihre Ausgangssituation
• Ihr strategisches Anliegen
• die wesentlichen Vermögens- und Unternehmensstrukturen
• Ihre internationalen Ziele
• mögliche nächste Schritte

Das Erstgespräch ist keine individuelle Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung.

PRIVATE WEALTH CONSULTATION - 02

Individuelle strategische Beratung

60 Minuten · 2.497 € zzgl. MwSt.

Eine persönliche 1:1-Beratung für Unternehmer, Investoren und vermögende Privatpersonen, die eine konkrete strategische Fragestellung klären möchten.

Mögliche Themen:

• Vermögensschutz & Asset Protection
• internationale Vermögensstrukturierung
• Holding- und Gesellschaftsstrukturen
• internationale Unternehmensstrukturen
• Trusts und Stiftungsstrukturen
• internationale Nachfolgeplanung
• Erbschaftsteuer- und Vermögensübertragungsstrategien
• internationale Wohnsitz- und Residenzstrategien
• Banking- und Finanzstrukturen
• Beteiligungs- und Unternehmensstrukturen
• Immobilienstrukturen
• Family-Office-Strategien
• internationale Jurisdiktionsplanung

Geeignet für: eine klar definierte strategische Fragestellung.

EXECUTIVE STRATEGY CONSULTATION - 03

Tiefgreifende strategische Vermögensberatung

120 Minuten · 4.997 € zzgl. MwSt.

Für komplexere Vermögenssituationen, bei denen mehrere strategische Themen miteinander verbunden werden müssen.

Die Beratung kann beispielsweise die Bereiche:

Vermögensschutz + Holding + internationale Strukturierung + Nachfolge + Residenz + Banking

miteinander verbinden.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer übergeordneten strategischen Entscheidungsarchitektur.

Geeignet für: Unternehmer, Investoren, vermögende Privatpersonen und Familien mit komplexeren Vermögens- und Unternehmensstrukturen.

PRIVATE WEALTH STRATEGY - 04

Die strategische Gesamtanalyse Ihres Vermögens

149.000 € netto

Die PRIVATE WEALTH STRATEGY ist das zentrale Beratungsmandat für Mandanten, die ihre Vermögens-, Unternehmens- und internationalen Strukturen ganzheitlich analysieren und strategisch neu ausrichten möchten.

Bestandteile

Analyse

Analyse der bestehenden Vermögens-, Unternehmens-, Beteiligungs-, Immobilien- und internationalen Strukturen.

Vermögensschutz

Identifikation struktureller Risiken und Entwicklung einer individuellen Asset-Protection-Strategie.

Internationale Vermögensstrukturierung

Analyse möglicher Gesellschafts-, Holding-, Trust-, Stiftungs- und Vermögenshaltungsstrukturen.

Unternehmen & Beteiligungen

Strategische Betrachtung von Eigentums-, Beteiligungs-, Holding- und Unternehmensstrukturen.

Nachfolge

Entwicklung einer langfristigen Strategie für Vermögensübertragung, Unternehmensnachfolge und Generationenplanung.

Residenz & Standort

Strategische Betrachtung internationaler Wohnsitz-, Residenz- und Jurisdiktionsoptionen.

Banking

Strategische Betrachtung geeigneter internationaler Banking- und Finanzstrukturen.

Strategiearchitektur

Entwicklung einer übergeordneten Struktur- und Entscheidungsarchitektur.

Ergebnis

Sie erhalten eine individuelle strategische Roadmap für die weitere Strukturierung Ihres Vermögens.

Die konkrete rechtliche und steuerliche Umsetzung erfolgt – soweit erforderlich – gemeinsam mit den hierfür qualifizierten Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren und weiteren Spezialisten der jeweiligen Jurisdiktion.

PRIVATE WEALTH IMPLEMENTATION - 05

Von der Strategie zur strukturierten Umsetzung

ab 250.000 € netto

Für Mandanten, die nach der strategischen Planung nicht bei einem Konzept stehen bleiben möchten, sondern die strukturierte Umsetzung koordinieren lassen möchten.

Das Mandat kann – abhängig von Umfang und Komplexität – unter anderem umfassen:

• Koordination internationaler Rechts- und Steuerberater
• Koordination von Gesellschaftsgründungen
• Koordination von Holding- und Beteiligungsstrukturen
• Koordination von Trust- und Stiftungsstrukturen
• Vorbereitung internationaler Banking-Prozesse
• Koordination externer Dienstleister
• Struktur- und Dokumentenkoordination
• Implementierungsplanung
• Abstimmung zwischen verschiedenen Fachberatern
• laufende strategische Koordination

Ziel

Aus der entwickelten Strategie soll eine klar koordinierte und professionell begleitete Struktur entstehen.

PRIVATE WEALTH FULL MANDATE - 06

Strategische Langzeitbegleitung für komplexe Vermögen

600.000 € netto

Das FULL MANDATE richtet sich an Unternehmer, Unternehmerfamilien, größere Investoren und Family Offices mit besonders komplexen internationalen Vermögens-, Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen.

Das Mandat kann je nach individueller Situation mehrere Bereiche miteinander verbinden:

PRIVATE WEALTH

Ganzheitliche Organisation und strategische Weiterentwicklung des Privatvermögens.

GLOBAL ASSET PROTECTION

Strategische Planung des langfristigen Vermögensschutzes.

CORPORATE STRUCTURING

Unternehmens-, Holding- und Beteiligungsstrukturen.

INTERNATIONAL STRUCTURING

Internationale Gesellschafts-, Trust-, Stiftungs- und Vermögensstrukturen.

SUCCESSION & ESTATE PLANNING

Generationenübergreifende Vermögens- und Nachfolgeplanung.

RESIDENCY & JURISDICTION STRATEGY

Internationale Standort- und Residenzplanung.

BANKING & FINANCIAL STRUCTURING

Strategische internationale Banking- und Finanzstrukturen.

FAMILY OFFICE

Strategische Organisation und langfristige Weiterentwicklung größerer Familienvermögen.

Die konkrete Zusammensetzung des Mandats wird individuell nach Vermögensumfang, Komplexität, internationalen Verbindungen und strategischen Zielen festgelegt.