Vermögensstrukturierungsmandat

Vermögen braucht eine Struktur.

Mit wachsendem Vermögen verändern sich die Anforderungen.

Was bei 1 Mio. EUR funktioniert, ist nicht zwangsläufig die optimale Struktur für 10, 50 oder 500 Mio. EUR.

Mit zunehmendem Vermögen werden Fragen der internationalen Strukturierung, Nachfolge, Haftung, Eigentumsordnung, Governance, Liquidität und langfristigen Vermögensübertragung immer relevanter.

Genau hier setzt meine Beratung im Kern an.

Ich entwickle gemeinsam mit Ihnen eine individuelle strategische Gesamtstruktur, die auf Ihre persönliche Situation, Ihre Vermögenswerte und Ihre langfristigen Ziele ausgerichtet ist.

FÜR WEN IST DIESE BERATUNG GEDACHT?

Meine Private-Wealth-Beratung richtet sich ausschließlich an einen begrenzten Kreis vermögender Privatpersonen, Unternehmer und Familien. Pro Monat nehme ich maximal 4 Beratungen an, um weiterhin nachhaltig eine hohe konstante Beratungsqualität garantieren zu können.

Geeignet für Personen mit:

10 Mio. EUR+ Privatvermögen

bis hin zu internationalen Vermögensstrukturen im Milliardenbereich.

Besonders relevant kann die Beratung sein, wenn Sie:

• mehrere Immobilien besitzen,
• Unternehmensbeteiligungen halten,
• internationale Vermögenswerte besitzen,
• größere liquide Vermögen verwalten,
• mehrere Gesellschaften besitzen,
• internationale Bankbeziehungen unterhalten,
• eine langfristige Nachfolgeplanung benötigen,
• Ihr Vermögen generationenübergreifend strukturieren möchten,
• internationale Strukturen prüfen möchten,
• oder Ihre bisherige Vermögensstruktur grundlegend neu organisieren möchten.

IHRE INDIVIDUELLE STRUKTUR

Jede Vermögenssituation ist unterschiedlich.

Deshalb beginnt meine Arbeit nicht mit einer bestimmten Gesellschaft oder einem bestimmten Trust.

Sie beginnt mit Ihnen.

Zunächst wird Ihre bestehende Situation vollständig analysiert.

Dazu gehören – abhängig vom individuellen Mandat – beispielsweise:

• Immobilien
• Unternehmen & Beteiligungen
• Wertpapiervermögen
• Bankguthaben & Liquidität
• Internationale Vermögenswerte
• Bestehende Gesellschaften
• Finanzierungen & Verbindlichkeiten
• Nachfolgeziele
• Wohnsitz- und Residenzsituation
• Persönliche und unternehmerische Zielsetzungen

Auf dieser Grundlage wird eine individuelle strategische Zielstruktur entwickelt.

DER BERATUNGSPROZESS (ABLAUF)

SCHRITT 1

VERTRAULICHE ERSTANFRAGE

Sie stellen über das Kontaktformular eine individuelle Anfrage.

Nach Eingang Ihrer Anfrage melde ich mich persönlich bei Ihnen.

In einem kurzen telefonischen Erstgespräch klären wir zunächst, ob Ihre Vermögenssituation und Ihre Zielsetzung grundsätzlich zu meiner Beratungsleistung passen.

Das Erstgespräch ist kostenfrei.

SCHRITT 2

QUALIFIZIERUNG & ERSTANALYSE

Im telefonischen Erstgespräch verschaffe ich mir anhand gezielter Fragen einen ersten Überblick über:

• Ihre Vermögensgröße,
• Ihre aktuelle Struktur,
• Ihre wesentlichen Vermögenswerte,
• Ihre internationale Situation,
• Ihre Zielsetzung,
• und den Beratungsbedarf.

Am Ende des Gesprächs erhalten Sie eine klare Einschätzung, ob eine individuelle Zusammenarbeit sinnvoll sein kann.

Wenn beide Seiten zu dem Ergebnis kommen, dass eine Zusammenarbeit sinnvoll ist, vereinbaren wir den persönlichen Beratungstermin.

SCHRITT 3

INDIVIDUELLES BERATUNGSHONORAR

Die Höhe des Honorars richtet sich nach dem Umfang und der Größe des zu strukturierenden Vermögens.

Für die strategische Beratung gilt grundsätzlich: 1,0 % DES ZU STRUKTURIERENDEN VERMÖGENS

entsprechend: 10.000 EUR JE 1 MIO. EUR

Das Honorar umfasst die vereinbarte strategische Beratung sowie – abhängig vom konkreten Mandatsumfang – die koordinierende Unterstützung bei der Umsetzung der vorgesehenen Struktur.

Gesetzliche Steuern, Gebühren, Gründungskosten, Bankgebühren, Mindestkapital, Treuhandkosten sowie Honorare externer Rechtsanwälte, Steuerberater und anderer Drittanbieter sind nicht Bestandteil des Beratungshonorars, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.

SCHRITT 4

DIE INDIVIDUELLE STRATEGIESESSION

Nach Zahlung des vereinbarten Honorars findet die individuelle Beratung statt.

PHASE 1

VERMÖGENSANALYSE

Wir analysieren gemeinsam Ihre bestehende Vermögenssituation.

Dabei werden die für die strategische Strukturierung relevanten Vermögenswerte, Gesellschaften, Beteiligungen und Zielsetzungen erfasst.

PHASE 2

ENTWICKLUNG DES STRUKTURMODELLS

Auf Grundlage der Analyse entwickle ich ein individuelles Strukturmodell.

Die geplante Zielstruktur wird in Form eines übersichtlichen Organigramms dargestellt.

Dieses zeigt beispielsweise:

• die einzelnen Gesellschaften,
• Beteiligungsverhältnisse,
• Eigentumsstrukturen,
• mögliche Trust- oder Stiftungsbausteine,
• Vermögenszuordnungen,
• internationale Strukturkomponenten,
• sowie die Beziehungen zwischen den einzelnen Einheiten.

PHASE 3

ERKLÄRUNG & ROADMAP

Das entwickelte Organigramm wird gemeinsam detailliert durchgegangen.

Sie erhalten eine klare Erklärung darüber, welche Funktion die einzelnen Strukturbausteine erfüllen und wie diese zusammenwirken sollen.

Innerhalb von etwa 5–9 Tagen nach dem Beratungstermin erhalten Sie Ihre individuelle schriftliche Roadmap als PDF.

Diese dient Ihnen und Ihren bestehenden professionellen Beratern als strategische Arbeitsgrundlage.

SCHRITT 5

ROADMAP FÜR IHRE ANWÄLTE & STEUERBERATER

Ihre bestehende Beraterstruktur bleibt dabei ein zentraler Bestandteil der Umsetzung.

Sie erhalten eine schriftliche Roadmap, die Sie Ihren Anwälten, Steuerberatern und gegebenenfalls weiteren professionellen Beratern zur Prüfung und Umsetzung übergeben können.

Die Roadmap beschreibt unter anderem:

• die geplante Struktur,
• die vorgesehenen Strukturbausteine,
• deren strategische Funktion,
• die vorgesehenen nächsten Schritte,
• sowie die laufenden organisatorischen Anforderungen.

Die konkrete rechtliche und steuerliche Umsetzung erfolgt durch die jeweils zuständigen und zugelassenen Fachberater.

SCHRITT 6

IMPLEMENTIERUNG & KOORDINATION

Auf Wunsch begleite ich anschließend die Implementierungsphase.

Hierzu kann – abhängig vom Mandat – die koordinierende Unterstützung bei der Beantragung und Einrichtung der vorgesehenen:

Gesellschaften

Trust-Strukturen

Finanzvehikel

Bankkonten

internationalen Geschäftsbeziehungen

gehören.

Die jeweiligen Gründungen, Registrierungen und Kontoeröffnungen erfolgen über spezialisierte Partner und die zuständigen Stellen in den jeweiligen Jurisdiktionen.

Die Dauer des Gesamtprozesses hängt stark von der Komplexität der individuellen Struktur, den beteiligten Jurisdiktionen und den jeweiligen KYC-/Compliance-Anforderungen ab.

Als Orientierungswert können etwa 3–4 Monate angesetzt werden.

SCHRITT 7

ÜBERGABE AN IHRE BERATER

Nach Abschluss der Implementierungsphase erfolgt eine strukturierte Übergabe an Ihre bestehenden Anwälte, Steuerberater und gegebenenfalls weitere Berater.

Auf Wunsch findet hierfür ein abschließendes gemeinsames Meeting statt.

Sie erhalten zusätzlich eine Übersicht über die vorgesehenen laufenden administrativen Anforderungen und – soweit bekannt – die zu erwartenden laufenden Kosten der jeweiligen Strukturbausteine.

INVESTITIONSKOSTEN

HONORAR NACH VERMÖGENSGRÖSSE

Zu strukturierendes Vermögen

Beratungshonorar

10–25 Mio. EUR = 100.000–250.000 EUR

25–50 Mio. EUR = 250.000–500.000 EUR

50–250 Mio. EUR = 500.000–2.500.000 EUR

250 Mio.–1 Mrd. EUR = 2.500.000–10.000.000 EUR

1–10 Mrd. EUR = 10.000.000–100.000.000 EUR

10–100 Mrd. EUR = 100.000.000–1.000.000.000 EUR

Die konkrete Vergütung wird vor Mandatsbeginn individuell berechnet und vereinbart.

OPTIONAL

PRIVATE WEALTH ANNUAL RETAINER

Nach Abschluss der initialen Strukturierung kann eine laufende strategische Jahresbetreuung vereinbart werden. 0,4 % P.A. des individuell betreuten Vermögens.

Das Jahreshonorar ist jeweils im Voraus zu entrichten.

Die konkrete Leistung und der Umfang der laufenden Betreuung werden individuell im Mandatsvertrag festgelegt.

PRIVATE WEALTH INVESTMENT MANAGEMENT

Für ausgewählte Mandanten bieten wir eine individuelle Vermögensverwaltung und strategische Investmentbetreuung für Investitionsvolumen ab 100 Millionen Euro an. 1,5 %  P.A. des individuell verwalteten bzw. investierten Vermögens.

Das Jahreshonorar ist jeweils im Voraus zu entrichten.

Die konkrete Anlagestrategie, die Auswahl und Gewichtung der Investments sowie der Umfang der laufenden Vermögensverwaltung werden individuell auf Basis des Mandats festgelegt.

Die Mindestgröße für ein Investmentmandat beträgt 100 Millionen Euro investierbares Kapital.

Die konkreten Anlageziele, Risikoparameter, Investmentrichtlinien und die Vergütung werden im jeweiligen individuellen Mandatsvertrag vereinbart.

BERATUNGSFORMATE

ZÜRICH — PRIVATE CONSULTING DAY

STANDARD

Die persönliche Beratung findet nach individueller Terminvereinbarung in Zürich statt.

Der Beratungstag ist als exklusiver 1:1-Termin konzipiert.

Persönlich. Diskret. Ohne Publikum.

ONLINE PRIVATE CONSULTING

Auf Wunsch kann die Beratung vollständig online über Zoom erfolgen.

Die Online-Beratung wird auf mehrere Termine verteilt.

ERSTER TERMIN

ca. 2–4 Stunden

Analyse Ihrer Vermögenssituation und Erfassung der relevanten Ausgangsdaten.

ZWEITER TERMIN

ca. 1,5–3 Stunden

Vorstellung und ausführliche Erläuterung Ihrer individuell entwickelten Zielstruktur.

Zwischen den Terminen liegen typischerweise mehrere Tage für die strategische Ausarbeitung.

ONLINE-VORTEIL

Bei vollständiger Durchführung der Beratung online erhalten Sie einen: 25 % ONLINE-RABATT

WORLDWIDE PRIVATE CONSULTING

Auf Wunsch kann eine persönliche Beratung auch an Ihrem Unternehmens- oder Wohnsitz durchgeführt werden.

Für internationale Anreisen außerhalb Zürichs gelten individuelle Reisekosten.

Internationale Anreise

ab 90.000 EUR

Interkontinentale Anreise

ab 225.000 EUR

Die endgültigen Reisekosten werden vor Terminvereinbarung individuell bestätigt.